02
ใบรับรอง & คุณวุฒิ — ตรวจสอบได้ ไม่ต้องเชื่อแค่คำบอก
"นักวางแผนหลากหลายสินทรัพย์" ไม่ใช่คำโฆษณา แต่คือชุดใบรับรองที่อนุญาตให้ผมให้คำปรึกษาได้ครบทุกกลุ่มสินทรัพย์ — ด้านล่างคือสิ่งที่แต่ละใบ "ปลดล็อก" ให้ทำได้
ทะเบียนใบรับรองการให้คำปรึกษา
อัปเดตล่าสุด: ไตรมาสปัจจุบัน| ใบรับรอง / ใบอนุญาต | ออกโดย | ขอบเขตที่อนุญาต | สถานะ |
|---|---|---|---|
| ใบรับรองการวางแผนการเงินและการเสนอขายหลักทรัพย์ | สำนักงาน ก.ล.ต. | หุ้นสามัญ บัตรเงินฝาก กองทุนรวม ตราสารหนี้ | ใช้งาน |
| ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิต | สำนักงาน คปภ. | ประกันชีวิตและประกันสุขภาพ | ใช้งาน |
| ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย | สำนักงาน คปภ. | ประกันวินาศภัยทั่วไป (รถ อัคคีภัย ฯลฯ) | ใช้งาน |
| ใบรับรองการจัดจำหน่ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ | หน่วยงานกำกับ PVD | แผนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของสถานประกอบการ | ใช้งาน |
แต่ละใบ "ปลดล็อก" อะไรให้แผนของคุณ
- กลุ่มหลักทรัพย์เลือกหุ้น กองทุน และตราสารหนี้ได้จากทั้งตลาด ไม่ใช่แค่ของบริษัทเดียว
- กลุ่มประกันชีวิต & สุขภาพออกแบบชั้นความคุ้มครองที่พอดีกับภาระจริง ไม่เกิน ไม่ขาด
- กลุ่มประกันวินาศภัยจัดการความเสี่ยงสินทรัพย์จริง เช่น บ้าน รถ ให้เข้าชุดกับแผนใหญ่
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)วางแผนให้พนักงานบริษัทใช้สวัสดิการเกษียณได้เต็มศักยภาพ
ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับคุณในฐานะลูกค้า
- เซลส์ที่ถือใบเดียว ต้องเสนอสินค้าที่บริษัทมี — แม้จะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ
- แผนที่ "แค่ครึ่งเดียว" ทำให้ช่องว่างบางอย่างไม่มีใครดูแล เช่น มีประกันแต่ไม่มีแผนภาษี